果博三合一:财报前瞻 | 5G新品推出后 高通(QCOM.US)Q1业绩或迎来拐点?

黄山新闻网/2020-02-04/ 分类:黄山科技/阅读:

智通财经APP获悉,美国无线芯片厂商高通(QCOM.US)将于2月5日(周三)美股盘后发表2020财年第一季度业绩陈诉。

作为全球无线通信芯片市场的霸主,高通在无线技术的推进上饰演着十分重要的角色。据了解,

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,高通的收入次要来源于OCT(技术研发)和QTL(授权许可)两大业务。此中,QCT业务占比约为70%,QTL业务占比约为30%。

从专业角度看,QCT业务局部只负责设计芯片,不负责出产,相当于一个“无晶圆芯片厂商”。此中,骁龙系列是该局部的明星产品,其一站式打点方案受许多注重资本的中小手机厂商欢迎。

QTL业务局部也是高通最重要的局部之一,尽管营收占比相对QCT局部较小,但税前利润却十分丰厚。因此,高通此前也多次身陷反操纵局部的调查,并被处以高额的罚款。

对于一季度默示,阐发师认为,在从4G到5G网络的变迁过程中,随着用户等待时间的延长,公司的业绩将会受到严重的影响。公司的营收也许会受益于假日销售季而浮现增长,但利润将连续受到资本和支出的侵蚀。

Zacks统计数据表现,阐发师普遍预计高通Q1营收为48亿美元,同比几乎持平;预计每股收益为0.85美元,同比下滑约29.2%。比拟来看,高通此前预期营收将介于44亿至52亿美元之间。


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在业务上,本季度,高通推出了骁龙XR2平台,这是全球第一个结合了5G和AI立异的扩展表现平台。同时,高通还推出了骁龙865 5G移动平台,在连接性和性能方面都有显著的提升。随着高通连续扩大产品组合,其业绩默示也会从中受益。

然而,公司预计全球移动基站调制解调器(MSM)芯片组出货量将在1.45-1.65亿部之间,由于向5G的过渡,高端和高级别的出货量将更低。Zacks对MSM发货量的普遍估计目前为1.55亿部,较上年同期下降17.1%。

市场对QCT收入的普遍预估为3.37亿美元,低于上年同期的3.79亿美元,对税前利润的普遍预估为4.88亿美元,较5.98亿美元有所下降。

不过,本季度高通发布了一份陈诉称,料想全球智能手机创造商将在2021年推出4.5亿部5G手机,在2022年再推出7.5亿部。公司预计,由于5G技术在中国商业化的时机和不同价位芯片组的可用性,5G的遍及速度将快于4G。到目前为止,高通已经博得了150多款5G设计,长时间来看,公司很也许会从这种指数级增长的5G手机中受益。

股价方面,23位投资阐发师普遍预计未来12个月内公司的股价预估中值目标为100美元,最高135美元,最低72美元。该预估中值较上一次的86.47美元上涨约15.63%。


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从评级来看,在蒙受调查的28位阐发师中,有16位阐发师赐与公司“买入”评级,其余12位阐发师均赐与“持有”评级。


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